Umzugskosten als haushaltsnahe Dienstleistungen
Das ist beim privaten Umzug möglich

Umzugskosten als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen

Wer privat den Wohnort wechselt, kann diverse Umzugskosten als haushaltsnahe Dienstleistungen von der Steuer absetzen. Im Folgenden erklären wir Ihnen, was Sie dabei beachten müssen und welchen Anteil Ihrer finanziellen Aufwendungen für den Wohnungswechsel Sie steuerlich gelten machen können. Unabhängig von der zu erwartenden Steuererstattung ist es natürlich ratsam, den Umzug preisbewusst zu planen. Setzen Sie dazu z.B. auf erfahrene Umzugshelfer, die Sie bei JOBRUF zu günstigen Konditionen finden.

Lohn, Material, Anfahrt, Geräte: Welche Kosten sind absetzbar?

Als haus­halts­na­he Dienst­leis­tun­gen kön­nen Sie Lohnkosten und Anfahrtskosten für Um­zugs­hel­fer und Rei­ni­gungs­kräf­te für die End­rei­ni­gung der al­ten Woh­nung gel­tend ma­chen. Ebenso absetzbar sind Gerätekosten, etwa die Miete für einen Transporter. Nicht ab­setz­bar sind da­ge­gen Ma­te­ri­al­kos­ten und Her­stel­lungs­kos­ten. Bei­spie­le hier­für sind z. B. Auf­wen­dun­gen für Um­zugs­kar­tons oder Ma­te­ri­al (Far­be, Ta­pe­ten etc.) für die Re­no­vie­rung der al­ten oder neu­en Woh­nung. 

Wenn Hand­wer­ker in Ihrem alten Zuhause klei­ne Ausbesserungen und kleine Schönheitsreparaturen, die im Mietvertrag gefordert sind, ausführen, dann gilt dies als haushaltsnahe Handwerkerleistung. Hier sind ebenfalls die Arbeitskosten steuerlich absetzbar, diese beinhalten neben den Lohn- auch die Fahrt- und Gerätekosten.

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Private Umzugskosten zu 20 Prozent geltend machen

Bei einem privaten Umzug können Aufwendungen nicht im gleichen Umfang geltend gemacht werden wie Werbungskosten bei einem berufsbedingten Umzug – allerdings sind in einigen Bereichen durchaus umfassende Rückerstattungen durch den Fiskus möglich.

Löhne für Helfer bzw. Spediteure können in einer Höhe von 20 % bis zu einem Maximalbetrag von 4.000 € direkt von der zu entrichtenden Einkommenssteuer beim Umzug als haushaltsnahe Dienstleistungen abgezogen werden.

Auch 20 % der Lohnkosten für Handwerker sind abzugsfähig, allerdings nur bis höchstens 1.200 €. Die Steuerermäßigung setzt voraus, dass die Arbeiten in einem engen zeitlichen Zusammenhang zum Wohnungswechsel stehen (alle Angaben Stand 2024).

Schon gewusst?
Umzugskosten können als haushaltsnahe Dienstleistungen nur ein Mal pro Haushalt geltend gemacht, auch wenn zwei alleinstehende Personen z. B. in einer WG zusammenleben.

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Lohnkosten auf Rechnungen getrennt ausweisen

Wenn Sie Ihre Steuererklärung einreichen, müssen dem Finanzamt die Rechnungen über die  Dienstleistungen in Verbindung mit ihrem privaten Umzug vorgelegt werden. Es ist dabei wichtig, dass dort die Lohnkosten getrennt ausgewiesen sind, um diese klar von den sonstigen Aufwendungen abzugrenzen.

Darüber hinaus sollten Sie die Rechnungen nach Möglichkeit nicht bar begleichen und Überweisungsbelege gut aufbewahren, in denen die Zahlungen ersichtlich sind. Die Behörde kann nämlich im Nachhinein noch die Vorlage der entsprechenden Belege verlangen.

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Auch Löhne für Minijobber werden anerkannt

Sollten die Helfer bzw. Handwerker keine selbstständig Gewerbetreibenden sein und keine Rechnung stellen können, besteht eine alternative Möglichkeit der Abrechnung, welche vor allem für Umziehende interessant ist, die privat Unterstützung engagieren.

Diese können nämlich auch als haushaltsnah Beschäftigte bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden. Von der Minijob-Zentrale wird am Ende des Steuerjahres eine Bescheinigung für das Finanzamt erstellt, die mit der Steuererklärung eingereicht werden kann.

Anerkannt wird auch bei dieser Abrechnungsmethode ein Anteil von 20 % der Lohnkosten. Jedoch gilt bei Minijobs ein Maximalbetrag von 510 € pro Jahr, den Sie bei einem privaten Umzug steuerlich absetzen können (Stand 2024). Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Kosten für Umzugshelfer, um Reinigungs- oder Handwerkerkosten handelt.

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Privater Umzug steuerlich absetzen: Es kann sich lohnen

Den Umzugsstress kann Ihnen das Finanzamt leider nicht ersparen. Werden einige Dinge beachtet, beteiligt sich die Behörde aber an den nicht weniger unangenehmen Aufwendungen. Hier kann man je nach Einzelfall eine nicht zu verachtende Summe der Umzugskosten als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen – auf diese Weise können Sie verhältnismäßig günstig umziehen und die Ersparnisse im Nachhinein z.B. in die Einrichtung und Renovierung der neuen Wohnung investieren. 

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